В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких преступников трудились на криминального лидера Сергея Михайловича. Однажды Серега и Саймон получили задание — доставить специалиста по изготовлению наркотиков. Операция сорвалась, но шеф дал им возможность всё исправить. Нужно было обменять деньги на партию товара в указанном месте.
Однако при выходе их поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих головорезов нанял коррумпированный милиционер, чтобы подставить людей Михалыча и забрать груз.