В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями. Сегодня таких детей называют экстрасенсами. Её таланты приносят множество сложностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь. Но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.