Москва тридцатых годов. Известный драматург обвинён в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с репертуара, исключают из литературного союза. В тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман.
В творчестве драматурга рождаются новые персонажи, вдохновлённые окружением. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей прообраз он нашёл в одном иностранном знакомом.