Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовился к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и со временем начинает задумываться, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он занимается охраной высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты.
